2023年度，外部环境复杂严峻，全球经济恢复不及预期，我国经济恢复发展面临多重困难，市场有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，大宗商品价格波动下行。面对复杂多变的宏观环境，公司虽然努力调整业务和客户结构，积极采取措施以降低对公司经营带来的不利影响，但受上游供应商清盘等因素影响，公司经营业绩尤其是塑料粒子盈利水平仍有所下滑。报告期内，公司开展的主要工作如下：

　　报告期内，公司围绕年度经营目标，在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，并依托大宗商品的行业经验和市场资源，进一步拓展及延伸化工产品、农产品等业务，提升公司持续经营能力。

　　报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，进一步强化了公司产品的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。

　　报告期内，公司积极拓展新增融资，强化资金管理，并通过各项措施提升资金使用效率，为公司业务发展提供保障。

　　报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，公司正按照昆明市国资委的相关要求，对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善，但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，相关情况较为复杂，相关工作暂未完成，公司后续将进一步加快相关工作的推进力度，力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“F51批发业”。报告期内，公司主营业务主要以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品（PS为主）、农产品等。

　　由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.7%，总体反弹动力不足。2023年1月始CBMI由全年低点100.4%一路上升至3月份103.4%，后又急转大幅下滑一路下跌至2023年4月降至全年最低100.3%。2023年4月份后指数呈爬坡态势，波动回升至2023年9月的全年最高水平103.6%，此后又再次下跌回落至2023年12月份的100.7%。总体而言，2023年大宗商品年初采购、生产等经营活动积极，供需双侧联动上升，但持续时间较短，途中虽有上升但随之又急转下降，总体供需关系不平衡，上升态势不足。全球大宗商品价格波动加剧，叠加部分产业周期性、结构性问题，大宗供应链企业经营难度上升。

　　2023年国内新增产能继续投放，突破600万吨，同比增长18.29%，产能增速进一步扩大；随着新产能释放2023年国内总产量同比提升12.69%，刷新历史新高，供应端压力大幅增加。2023年国内PS消费总量在444.01万吨,较去年上涨2.76%，塑料粒子表观消费量增幅远不及产能增幅。低价国产料对进口料替代需求，导致进口整体低位运行。2022-2023年PS产业链整体盈利大幅下滑，且利润微薄，PS价格上涨直接导致PS企业因亏损而停车，因此2022-2023年虽成本压力较大，但PS价格跟进欠佳，消费量增速明显回落。由此影响，国内塑料粒子行业效益日渐萎缩。

　　2023年国内PS价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，上半年主要大宗商品普遍经历了先涨后回落的走势。2023年上半年PS行业在年初短暂上涨后转为震荡偏弱,5月份后市场跌势加速。下半年PS市场先涨后回落，四季度PS市场整体震荡偏弱。总体而言，行业扩能步伐加快，供需矛盾尖锐，企业生产经营承受较大冲击。

　　据隆众资讯调研，2024年预计国内PS行业供需失衡态势或将进一步加剧，国内PS行业新产能规划依旧较多，国内PS供应继续增加，但受出口基数增加、出口价格、需求等限制，出口对缓解国内供需失衡作用有限。预计2024年PS消费量整体呈现小幅增长趋势。关注国内房地产、消费刺激政策以及人均收入等方面对消费端的向上推动效果，预计需求面2024年小幅波动的常态化发展特征可能会比较明显，内外市场的供需平衡继续修复，整体谨慎。

　　随着全球经济逐步复苏，2023年，我国农产品进出口金额达3330.3亿美元，比上期增长0.04%。其中，出口金额989.3亿美元，增长0.9%，进口金额2341.1亿美元，减少0.3%。贸易逆差1351.8亿美元，比上期减少1.2%。总体来看，与上年相比，我国农产品贸易情况波动不大，国际农产品市场供需关系有所改善。

　　2023年农产品国内市场价格稳中有降。2023年前三季度，农产品生产者价格指数分别为101.2、99.6、96.2，全国农产品生产者价格总水平比上期下降0.8%。2023年我国粮食连续9年稳定在1.3万亿斤以上，油料及食用油、生猪、水产品产量持续增长，国内农产品供给整体充裕，需求恢复未及预期。

　　2024年，在国内外宏观环境及不确定因素影响下，预计农产品整体供应偏丰，但需求增长有限，预计主要品种供需总体将保持稳定。

　　报告期内，公司主要业务类型未发生改变，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。

　　公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工产品、农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。

　　公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，2023年度产品销售不及预期。报告期内，公司持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，拓展及延伸化工产品、农产品等业务，进一步丰富了公司产品品类。报告期内公司累计采购各类化工产品18,064.40吨，同比降低55.93%；累计销售各类化工产品19,618.11吨，同比减少54.29%；累计采购各类农产品40,955.00吨，累计销售各类农产品26,915.00吨；2023年实现综合毛利率5.39%，较上年同期增加0.68个百分点。

　　1、公司在业务发展过程中积累了丰富的化工产品、农产品及其他相关产品业务的上下游资源，并与相关企业建立了长期稳定的合作关系，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托公司稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，公司可根据客户需求提供针对性的产品供应服务。

　　2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。

　　3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。

　　报告期内，公司实现营业收入17,103.27万元，同比减少53.37%，实现营业利润-2,286.80万元，同比减少519.68%；实现利润总额-2,295.26万元，同比减少521.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50万元，同比减少645.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,142.17万元，较上年同期减少579.91%。报告期末，公司资产总额为15,654.11万元，同比减少20.80%；归属于上市公司母公司的净资产为4,350.86万元，同比减少33.60%。报告期末存货账面余额为4,771.60万元，同比增加36.61%；经营活动产生的现金流量净额为-2,146.55万元，同比降低。

　　2023年，大宗商品贸易行业面临复杂多变的外部环境，由于全球大宗商品价格波动加剧，叠加部分产业周期性、结构性问题，大宗商品行业可持续发展和抗风险能力受到挑战，市场集中度提升，行业格局重塑迎来加速。

　　在行业转型发展的大趋势下，公司将依托自身在化工产品、农产品等商品贸易行业内的资源和渠道优势，加强与上下游的深入合作，同时以客户业务需求为导向，通过多产品线的发展，提供具有竞争力的优质产品供应服务，引导下游客户优化配置生产资源，降低生产经营和交易成本，进而提高业务粘性，提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。

　　根据公司“主营业务高质量发展，积极谋求产业转型”的战略，公司将继续开拓、发展商品贸易行业的化工产品、农产品等相关业务，强化公司上下游资源获取能力，提升供应链服务水平，为客户创造供应链增值，进而提升公司盈利能力及核心竞争力。同时，积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为优质产业的导入奠定基础，实现公司新的跨越式发展。

　　根据公司现有业务状况，为进一步提高公司盈利能力、风险控制能力、资金管理效率，提升未来持续经营能力，公司制定了具体的经营计划并采取措施，拟通过持续优化业务模式、积极拓展业务渠道、严格控制营业成本和费用以及提高资金使用效率等措施，提升公司盈利能力，并力争早日撤销公司其他风险警示。具体经营计划如下：

　　1、优化业务结构：在做好现有业务基础上，积极开拓化工产品类塑料粒子业务、农产品业务等业务类型及业务规模，拓展下游实体生产制造企业的销售规模，逐步提高业务核心竞争力。

　　2、提高供应链服务能力：提升公司业务精细化管理水平，加强供应链业务数字化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，进一步强化产品的采购、仓储、物流管控能力，有效降低各项成本，提升各类业务供应链全链条信息化管理水平；结合现有业务管理要求，运用ERP供应链管理系统，强化在线办公业务协同效应，提高供应链服务能力。

　　3、强化内部管理控制，持续优化业务流程，严控业务风险：针对公司现有业务特点，持续优化公司业务流程，细化内控制度，强化审批流程，完善考核激励机制，在风险可控的前提下切实提升服务质量和效率。

　　4、提升融资能力，降低经营风险：持续增强自身盈利能力，改善公司基本面，持续提升公司融资能力；优化落实对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。

　　5、推进债权债务相关工作：（1）持续推进公司持有的南京斯威特集团债权公开挂牌转让工作，在前期审计、评估及尽职调查的基础上，加快推进债权转让国资备案工作，力争早日完成相关债权的公开挂牌转让；（2）按照相关法律法规，持续跟进并积极采取措施以妥善处理公司与香港石化间的债权债务问题，维护公司及全体股东的合法权益。

　　6、积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为优质产业的导入奠定基础，推动公司业务转型发展。

　　1、公司现有业务主要为商品贸易及供应链服务，产品包括化工产品类塑料粒子产品、农产品及生产生活物资等，其行业发展深受国内外经济环境、国内外供需关系、商品价格等多重因素影响，其行业毛利率相对较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，存在一定经营风险。

　　公司现有业务主要为大宗商品贸易及供应链服务，产品包括化工类产品、有色金属及农产品。大宗商品价格的波动受国内外需求影响较大，与宏观经济运行周期关联较为紧密。虽然公司通过采取加强风险控制、注重经营安全、提高优势品种比重等方式努力应对和防范经济周期波动风。